Es evidente que Nueva Delhi está haciendo un esfuerzo por ampliar sus capacidades en el sector crítico de los semiconductores.
En medio de la pandemia de COVID-19, muchos países, incluida India, han llegado a reconocer la importancia de las cadenas de suministro globales y las vulnerabilidades en ausencia de cualquier acción concreta para diversificar los socios de la cadena de suministro. Esto es especialmente cierto en el caso de los semiconductores.
Los semiconductores son elementos esenciales en los dispositivos electrónicos de una serie de sectores, como la sanidad y los dispositivos médicos, la comunicación, la informática, la defensa, el transporte, las energías limpias y las tecnologías emergentes clave, como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Estados Unidos sigue siendo líder, con cerca del 50% de la cuota de mercado mundial, con un valor de 208.000 millones de dólares en 2020. Los semiconductores son una de las cinco principales exportaciones estadounidenses, con más del 80 por ciento de las ventas a clientes extranjeros. La industria estadounidense invierte alrededor de una quinta parte de sus ingresos en investigación y desarrollo (44.000 millones de dólares en 2020), siendo la segunda más importante después de la industria farmacéutica.
China, que es otro actor emergente en la industria de los semiconductores, está progresando rápidamente. En 2015, China tenía una escasa cuota del 3,8% de las ventas mundiales de chips, que ascendían a 13.000 millones de dólares, pero en 2020 había mejorado su posición, marcando una tasa de crecimiento anual del 30,6%, consiguiendo una cuota de mercado del 9% y unos 40.000 millones de dólares en ventas anuales. Según la Semiconductor Industry Association, China ha superado a Taiwán durante dos años consecutivos, y sólo está por detrás de Europa y Japón, cada uno de los cuales tenía una cuota de mercado del 10 por ciento en 2020. Si China mantuviera su actual ritmo de crecimiento en el sector, sus ingresos anuales podrían llegar a los 116.000 millones de dólares en 2024, alcanzando una cuota de mercado cercana al 18%, lo que la situaría sólo por detrás de EE.UU. y Corea del Sur en lo que respecta a la cuota de mercado mundial.
La presencia de India en el ámbito de los semiconductores es bastante reducida, ya que sólo se destina a aplicaciones estratégicas. Sus instalaciones actuales son el Laboratorio de Semiconductores (SCL) de Mohali; el Centro de Tecnología de Arseniuro de Galio (GAETEC) de Hyderabad; y la Sociedad de Tecnología de Circuitos Integrados e Investigación Aplicada (SITAR) de Bengaluru. Pero esto podría cambiar si Nueva Delhi toma la iniciativa de atraer más talento e inversión. El discurso del primer ministro Narendra Modi en el Mobile Congress de la India puso de relieve sus ambiciones: «Desde la tecnología 5G hasta la inteligencia artificial, pasando por la realidad virtual, la nube, el internet de las cosas y la robótica, el mundo mira a India con optimismo para ofrecer soluciones tecnológicas asequibles y sostenibles.» El gobierno ha comenzado a apreciar el papel crítico que los semiconductores y las pantallas desempeñarán en «la base de la electrónica moderna que impulsará la próxima fase de la transformación digital bajo la Industria 4.0.» La fabricación de semiconductores y pantallas es intensiva en capital y tecnología, con largos periodos de gestación y amortización, por lo que India busca tanto apoyo de capital como colaboraciones tecnológicas.
En diciembre del año pasado, el gobierno indio aprobó un programa para el desarrollo del ecosistema de fabricación de semiconductores y pantallas en la India. Esto supone un desembolso de más de 10.000 millones de dólares y el gobierno ha declarado incentivos para cada parte de la cadena de suministro, incluidos los componentes electrónicos, los subconjuntos y los productos acabados. En total, se han concedido 7.500 millones de dólares en el marco del PLI (Production Linked Incentive) para la fabricación de productos electrónicos a gran escala, el PLI para el hardware informático, el SPECS (Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors) y el Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme. También está el PLI por un importe de 13.000 millones de dólares que se ha sancionado para sectores afines que incluyen baterías ACC, componentes de automóviles, productos de telecomunicaciones y redes, módulos solares fotovoltaicos y electrodomésticos. En total, el gobierno se ha comprometido a destinar 30.000 millones de dólares «para posicionar a India como centro mundial de fabricación de productos electrónicos, con los semiconductores como elemento fundamental».
El 21 de diciembre, al anunciar cuatro planes para la industria de los semiconductores, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) dijo que el mercado indio de semiconductores, estimado en unos 15.000 millones de dólares en 2020, se espera que crezca hasta unos 63.000 millones de dólares en 2026. El ministerio espera que para 2030, el mercado esté impulsado por las comunicaciones inalámbricas, la electrónica de consumo y la electrónica del automóvil, con un 24%, un 23% y un 20% de la cuota de mercado, respectivamente. En reconocimiento de la creciente demanda, el ministerio añadió que India tiene que «desarrollar cadenas de suministro de semiconductores seguras y resistentes para el crecimiento industrial, la soberanía digital y el liderazgo tecnológico». También anunciaron que esperaban empezar a recibir solicitudes a partir del 1 de enero de 2022 de los actores de la industria para establecer fábricas de semiconductores (plantas de fabricación), y unidades de visualización. En un esfuerzo por «impulsar las estrategias a largo plazo para desarrollar un ecosistema sostenible de semiconductores y pantallas, se está creando una » India Semiconductor Mission (ISM)» especializada e independiente. Se supone que esta misión estará dirigida por expertos mundiales en la industria de los semiconductores y las pantallas, y «actuará como agencia nodal para la aplicación eficiente y sin problemas de los planes sobre el ecosistema de los semiconductores y las pantallas».
Mientras tanto, en otro movimiento significativo, se informa que el gobierno está en conversaciones con Taiwán para establecer una instalación de fabricación de semiconductores en India. El gobierno indio ya ha seleccionado varios emplazamientos para este fin. Si las conversaciones llegan a buen puerto, uno de los principales productores de semiconductores de Taiwán -la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) o la United Microelectronics Corporation (UMC)- podría ejecutarla.
También hay interés nacional en la industria de los semiconductores. En diciembre, el Grupo Vedanta hizo públicos sus planes de invertir 15.000 millones de dólares en la fabricación de pantallas y semiconductores en India en un plazo de cinco a diez años. Se dice que el Grupo Tata está en conversaciones con varias empresas internacionales de semiconductores, entre ellas las taiwanesas TSMC y UMC, para la fabricación de chips en India. Al parecer, el Grupo Tata quiere desarrollar una instalación de ensamblaje y prueba de semiconductores subcontratada (OSAT), con una inversión de 300 millones de dólares. Han identificado Tamil Nadu, Karnataka y Telangana como posibles emplazamientos para la instalación. Al parecer, la planta «ensamblará y probará los chips semiconductores tras abastecerse de las sofisticadas obleas de silicio de fundiciones de semiconductores como la taiwanesa TSMC, Fitch Solutions». El gobierno parece estar entusiasmado con la propuesta de Tata.
Otros también están entrando en el mercado indio. El fabricante de chips estadounidense Intel también ha manifestado su interés por establecer una planta de fabricación de semiconductores en India, lo que se ha acogido inmediatamente.
Está claro que India parece estar dando un gran impulso para aumentar su presencia en el sector de la fabricación de semiconductores. Queda por ver si estas numerosas iniciativas que el gobierno está patrocinando superarán los tradicionales obstáculos de la burocracia, los trámites burocráticos y un régimen de regulación fiscal caprichoso.
Fte. The Diplomat (Dra. Rajeswari Pillai Rajagopalan)
La Dra. Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan es directora del Centre for Security, Strategy & Technology (CSST) de la Observer Research Foundation, en Nueva Delhi.
